CCH iFirm - Portail
Ce panneau regroupe les options d'intégration du module Portail de CCH iFirm et de ses différentes fonctionnalités.
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Portail |
Dossier de destination |
Permet d'indiquer le chemin d'accès du dossier du portail vers lequel les fichiers PDF seront transférés. Par défaut, les fichiers PDF sont transférés dans le dossier de l'année d'imposition courante. Remarque : Pour réduire les risques d'erreurs, évitez d'utiliser des caractères spéciaux (p. ex. « ! @ # $ »).
Les différents dossiers doivent être séparés par des barres obliques inverses (\), p. ex. [AAAA]\Cabinet-vers-Client\. |
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Supprimer le ou les fichiers après leur publication sur le Portail CCH iFirm |
Permet la suppression des documents après leur publication sur le portail. Remarque : Si le fichier est ouvert, il ne pourra pas être supprimé.
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Signature électronique |
Configurer les paramètres |
Permet d'accéder aux paramètres du portail CCH iFirm afin de configurer la siganture électronique. |
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Activer la signature électronique |
Permet d'utiliser la fonctionnalité de siganture électronique via le portail CCH iFirm. Remarque: Il est impossible d'activer cette option si vous ne possèdez pas un abonnement à la fonctionnalité de signature électronique ou si Taxprep ne réussi pas à se connecter au service de signature électronique.
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| Obtenir les renseignements de l'état de la signature électronique à l'ouverture de fichiers-clients |
Permet de vérifier à l'ouverture d'un fichier-client l'état de la signature électronique afin de synchroniser l'état de la signature électronique entre le portail CCH iFirm et Taxprep. |